UAMCO

Ⅰ. 개       요

① 매각대상: 주식회사 세기리텍 지분(지분율 100%) 및 채권

② 진행방식: 공개경쟁입찰 방식

※     예비적 우선매수권자가 존재하는 Stalking Horse Bidding

③ 거래방법: 기존 투자자와의 SPA 체결을 통한 세기리텍 지분 및 회사채 인수

Ⅱ. 진 행 일 정

① 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수

-       제출기한: 2023년 2월 1일 (수) 15:00 까지(대한민국 표준시, 도착 기준)

-       제출장소: 예일회계법인 M&A 자문팀 (서울특별시 서초구 효령로 380, 5층(서초동, 해창빌딩))

-       제출서류: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 회사 소개자료 등 첨부서류(인수의향서 제출안내서 참조)

-       기타사항: 투자설명서(IM)는 2022년 12월 19일 (월) 부터 개별 배포 예정

② 인수자 실사

-       참가자격: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부자료를 제출하고 기한 내에 정보이용료를 납부한 인수희망자에 한하여 실사 시작일에 자료 제공 (Information Package Open)

-       인수희망자 별 실사 일정 및 기간, 실사 이후의 절차 등은 추후 주간사가 개별 통지

③ 인수제안서 접수

-       제출기한: 2023년 2월 15일 (수) 15:00 까지(대한민국 표준시, 도착 기준)

-       제출장소: 예일회계법인 (서울특별시 서초구 효령로 380, 5층(서초동, 해창빌딩))

-       기타사항: 인수제안서 접수절차 및 양식 등은 추후 입찰안내서를 통해 주간사가 개별 통지

Ⅲ. 기 타 사 항

-       본 공고문은 회사의 정관, 기타 내부규정에 의한 단순 사실의 고지로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 동법 시행령 상의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 권유에 해당하지 않음

-       본 입찰은 공개경쟁입찰방식으로 진행되나, 입찰을 통해 선정된 최고 득점자의 인수조건 이상으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 예비인수자가 존재하므로 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바람

-       인수의향서 및 인수제안서는 기한 내에 제출장소에 직접 제출한 것에 한하여 유효(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가)하며, 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음

-       상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경 또는 취소될 수 있으며, 이 경우 회사 및 매각주간사는 여하한 사실 상, 법률 상의 책임을 부담하지 아니함

-       인수의향서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회사 및 주간사의 고유 권한임

-       인수의향서 및 인수제안서 심사, 우선협상대상자 및 예비협상후보자 선정 등은 회사의 고유 권한으로, 참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 전제로 본 입찰에 참여할 수 있음

-       본 건 진행과 관련된 기타 세부사항은 M&A 주간사(Tel: 010-5626-8345)로 문의하시기 바람

2022년 12월 6일

유암코리바운스제일차기업재무안정사모투자합자회사

업무집행사원 연합자산관리 주식회사